基金业务的螺旋闭环 银行基金业务宝典

图书信息

作者：戴鹏杰,潘珂著

出版社：经济日报出版社

定价：50.00

ISBN：9787519604431

出版时间：2019-03-01

分类：图书,社科经管,经济,财政金融

商品介绍

目录

第一篇银行业务发展的螺旋闭环1

章银行业务发展的逻辑重构3

第2章闭环的连接处是螺旋上升的关键节点7

第3章基金代理业务的正确“打开方式”10

第二篇银行代理基金业务的困难与原因13

章基金业务发展困惑之管理层问题15

第2章基金业务发展困惑之员工问题22

第3章基金业务发展困惑之客户问题26

第4章基金业务发展困惑之市场问题32

第5章基金业务发展困惑之基金投资观点错误37

第6章银行基金营销模式转变47

第三篇银行基金业务开展的八字功法53

章内功心法——“少赚多次”55

第2章外功心法——“团队进出”61

第3章基金代销链中的利益立场71

第4章银行应该怎样选择合适的基金公司深入合作？75

第5章如何有效降低客户的基金单次投资收益率预期78

第6章依据什么进行基金的买卖点投资操作81

第四篇基金亏损、基金诊断与长期维护87

章重获基金亏损客户的第一步：重新认识基金诊断89

第2章基金诊断的流程与要点106

第3章基金售后工作与长期追踪要点114

第4章银行营销人员对待基金业务的心态120

第五篇资产配置与基金组合127

章资产配置的三重境界129

第2章如何说服客户相信并接受资产配置？136

第3章91%的投资收益来自资产配置？141

第4章调整资产配置比例的规则一：经济周期来判断市场大趋势145

第5章调整资产配置比例的规则二：深入研究技术分析方法，判断中期趋势152

第6章调整资产配置比例的规则三：广泛研究基金产品，判断更优质的基金157

第六篇基金定投是优选的开始与持续159

章基金定投业务中的常见误解161

第2章基金定投业务的正确“打开方式”164

第3章基金定投发展模式的两个支撑条件170

第4章基金定投为什么可以大概率赚钱？173

第5章基金定投的基金筛选176

第6章基金定投如何止盈？181

第7章定投是真正让财富整体快速增长的法宝184

第七篇基金业务的共赢繁荣发展189

章银行、基金公司、客户的共赢发展191

第2章银行基金业务发展的两条路径与统一194

第3章银行基金业务开展的层次与路径设计198

内容简介

本书从银行的角度，重新审视了银行代理基金业务发展的出发点与发展方式，形成了“理念-方法-流程-工具”的一系列完整的银行基金业务发展模式。本书的成书目的，就是针对银行目前的基金业务发展困难与原因，深入分析病症与病根，并提出了“八字功法”“人人亿级基金销售”的具体方法论，能够一步步指引银行人员进行相关业务的发展与前行。

作者简介

戴鹏杰，中国科学院统计学博士，中国人民大学MBA讲师，金智东博(北京)教育科技股份有限公司首席咨询顾问。精于基金研究与基金业务发展战略研究，著有多篇相关研究领域论文。