慢思考 快成交 如何成为让客户信任的理财经理

图书信息

作者：魏嵬著

出版社：中信出版社

定价：59.00

ISBN：9787521748048

出版时间：2022-11-01

分类：图书,社科经管,管理,市场营销

商品介绍

目录

第1章资产配置的起点是资产

什么是资产配置:从买基金和卖基金说起

什么是资产:核心是理解“一切收益有来源”

债券资产的收益来源与波动原因

股票资产的收益来源与波动原因

来自熊市的基金销售经验

第2章多角度理解资产配置

从实务的角度看资产配置

从资产属性的角度看资产配置

从家庭总资产的角度看资产配置

从产品销售的角度看资产配置

第3章产品销售逻辑:从资产角度出发

偏债混合基金:关键在于解决客户的线性思维

基金定投:在业务与效率中找平衡

三年期偏股型基金:起伏不重要,“高度”才重要

第4章为客户创造价值:理财经理的初心

财富管理的定义

客户对财富管理的需求及其时代背景

财富管理的核心是经营信任

第5章如何赢得客户的信任

有料:要专业也要有边界

有心:尊重客户

有趣:拉平与客户的差距

第6章如何获得客户

如何培养赞美的习惯

如何打开客户的话匣子

如何做到理解和包容

如何有效地说服

如何主导与客户的沟通

如何更好地表达

第7章理财经理如何保持精进

明确提升的路径

慢,就是快

建立个人底层认知逻辑

给理财经理的50条经验

内容简介

业绩压力大、工作难度高、成就感和价值感低，是当前许多理财经理，尤其是新入行理财经理的困惑与难题。作者魏嵬，一位具有财富管理与资产管理领域丰富从业经验的“过来人”，在这本书中分享了帮助理财经理提升业绩又能获得成就感的工作方法。 回归资产配置的起点和财富管理的初心，理解工作的价值和底层逻辑，同时掌握客户经营的技巧，才是有效的工作方法。这本书通过介绍资产配置的本质、常见金融产品的底层逻辑、财富管理工作的要点，帮助理财经理重塑工作认知，获得职业价值感和成就感；同时，介绍了获得客户、经营客户的方法和技巧，助力理财经理提升业绩。

作者简介

中国财富管理行业知名自媒体大V“加菲猫看世界”，现任某公募基金公司总经理助理。十多年基金银行从业经验，经济学硕士，中欧国际工商学院FMBA，长期耕耘于零售金融业务一线。擅长将复杂的金融知识化繁为简，获得金融从业人员的广泛认可与高度评价。

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