做卓越的银行客户经理：实战文案30例

图书信息

作者：巴伦一著著

出版社：北京联合出版公司

定价：68.00

ISBN：9787550295605

出版时间：2017-03-01

分类：图书,社科经管,经济,财政金融

商品介绍

目录

前言//Ⅰ

第一章营销文书写作的基本技巧——感染读者

营销文书写作的重大意义//003

营销文书是商业银行进行营销与管理活动的重要工具//004

写作技能是市场营销的“常规武器”//005

写作技能是一个人在21世纪的“通行证”//005

写作是复杂的脑力劳动和精神生产//005

营销文书写作的基本技能//006

要激发写作热情//006

要树立写作信心//006

要培养写作精神//006

第二章商业银行对外营销类文书——关系+方案，力揽客户

金融服务解决方案//037

文种特征//037

结构模式//038

写作指要//039

［范例1．项目融资金融服务解决方案］

××高速公路项目金融服务解决方案//041

［范例2．个人金融理财服务方案］

工薪精英族金融理财服务方案//053

附件

金融服务需求意向表（工薪精英族）//060

投标书//061

文种特征//061

结构模式//062

写作指要//063

［范例3．主办银行竞选投标书］

为战略合作伙伴创造价值——××公司主办银行竞选投标书//065

为战略合作伙伴创造价值——××公司主办行竞选投标书//067

PowerPoint（多媒体演示文稿）//080

文种特征//080

结构模式//081

写作指要//082

［范例4．公司客户金融服务解决方案］

××集团金融服务解决方案//084

契约文书（银企合作协议、合同）//097

文种特征//097

结构模式//098

写作指要//100

［范例5．全面合作协议］

银企全面合作协议//102

第三章客户部门营销专用类文书——让将来式成为现在进行时

营销策划方案//107

文种特征//107

结构模式//108

写作指要//110

［范例6．公司金融营销策划方案］

××高速公路项目营销策划方案//111

［范例7．个人金融营销项目策划方案］

优质代发工资项目个人金融营销策划方案//114

营销谈判方案//118

文种特征//118

结构模式//119

写作指要//120

［范例8．汽车供应链金融服务谈判方案］

关于为××公司提供汽车供应链金融服务的谈判

方案//122

市场调查报告//124

文种特征//124

结构模式//125

写作指要//127

［范例9．市场调查报告］

关于民营企业家群体发展对银行零售业务机遇与挑战的调研报告//128

信贷调查报告//151

文种特征//151

结构模式//152

写作指要//155

［范例10．公司客户流动资金贷款调查报告］

企业流动资金贷款调查报告撰写参考模板//160

第四章商业银行内部常用类文书——超前预判，科学谋划

营销工作意见//173

文种特征//173

结构模式//174

写作指要//176

［范例11．工作意见］

××商业银行××年个人金融工作意见//177

营销工作计划//195

文种特征//195

结构模式//197

写作指要//198

［范例12．营销工作计划］

上市公司限售股解禁股东投资理财咨询服务营销工作计划//199

营销工作报告//206

文种特征//206

结构模式//207

写作指要//208

［范例13．工作情况报告］

关于我行支持民营企业发展情况的报告//210

营销工作总结//215

文种特征//215

结构模式//217

写作指要//218

［范例14．工作总结］

××商业银行××分行年度个人金融工作总结//220

营销工作经验材料//229

文种特征//229

结构模式//230

写作指要//231

［范例15．单位经验材料］

抓机制、抓客户、抓账户//232

通知//236

文种特征//236

结构模式//237

写作指要//238

［范例16．工作事项通知］

关于做好××年末公司客户访问工作的通知//239

通报//241

文种特征//241

结构模式//242

写作指要//243

［范例17．情况通报］

关于××年××商业银行一季度对公业务发展情况的通报//243

请示//255

文种特征//255

结构模式//256

写作指要//258

［范例18．工作事项请示］

中国××银行××分行关于中国××（集团）××公司作为现金管理业务全国性客户上线的请示//259

批复//262

文种特征//262

结构模式//263

写作指要//264

［范例19．工作事项批复］

关于“××总公司及关联客户营销方案”的批复//264

函//266

文种特征//266

结构模式//267

写作指要//268

［范例20．平行单位的函］

中国××银行××分行关于为××有限责任公司提供优质金融服务的函//269

会议纪要//271

文种特征//271

结构模式//272

写作指要//274

［范例21．工作会议纪要］

全行公司客户贷后尽职管理工作会议纪要//275

规章制度//279

文种特征//279

结构模式//280

写作指要//282

［范例22．制度办法］

××商业银行对公客户经理管理办法//283

［范例23．制度办法］

××商业银行产品经理管理办法//293

［范例24．制度办法］

××商业银行理财经理管理办法//300

简报//307

文种特征//307

结构模式//308

写作指要//310

［范例25．营销工作类简报］

九大绝招勇夺同业第一——××分行对公存款创新营销成效显著//311

新闻报道（消息）//314

文种特征//314

结构模式//315

写作指要//317

［范例26．经验消息］

精心整合产品量身定做服务——湖北：“黄金”方案“斩获”超级客户//318

第五章客户经理自我管理类文书——从不会到会，从怕写到爱写

竞聘（岗）演讲稿//323

文种特征//323

结构模式//324

写作指要//326

［范例27．竞聘演讲稿］

竞聘支行客户部经理的报告//327

述职报告//330

文种特征//330

结构模式//332

写作指要//333

［范例28．述职报告］

××年度述职报告//334

讲话稿//344

文种特征//344

结构模式//346

写作指要//347

［范例29．特定仪式讲话稿］

在中国××银行与中国××总公司银企全面合作协议签字仪式上的讲话//350

读书笔记和学习心得（体会）//352

文种特征//352

结构模式//353

写作指要//353

［范例30．读书笔记］

读书不妨先读人——读《商业银行市场开发运作流程与技巧》有感//355

参考文献//358

内容简介

文书写作是商业银行进行营销与管理活动的重要工具，不仅关系到市场营销活动的成败，而且关系到个人的进步与发展。优秀的文书明确传递正确的信息，而且可以为银行和客户经理个人树立专业、良好的形象，赢得客户的信赖。本书提供的范文是作者40年市场营销工作中创造使用并已取得显著成效的实用范文，是商业银行营销文案的制作参考，是银行客户经理营销写作的实用工具，皆能即学即用，活学活用。

作者简介

巴伦一，自由培训师，现任上海金融学院科技金融研究院特聘教授，200多家全国培训机构、大学特聘老师。从事金融工作40年，曾任中国农业银行湖北省分行办公室主任、公司业务部总经理、个人金融部总经理、个人金融学院副院长。荣获中国农业银行“十大杰出客户经理”、首届“知识型员工标兵”，“优秀总行级内训师”（连续三届）、“湖北省有突出贡献中青年专家”、全国首届金融图书“金羊奖”获奖作家等荣誉。出版发行13本营销专著，发表158篇金融论文，研发10大课程体系，共计157门金融业高端课程。15年带领团队直接营销6000亿金融产品。